Johanne er overlykkelig over å vera på sommarferie ved fjorden hjå mormor og morfar og ha sommarjobb på den lokale butikken.
Berre ein ting er annleis enn i fjor: Søstera Katrin er ikkje med. Ho skal komme etter, men tida går og Katrin dukkar ikkje opp. Johanne må prøve å lage sin eigen sommar i paradiset. Ho møter Mattias som ho blir kjærast med, men etter kvart blir sommaren heilt annleis og farligare enn Johanne hadde trudd.
