Vi befinner oss under en fjern og voldsom himmel, i et vilt og frodig landskap. Madagaskar på 1800-tallet. Franskmennene er i ferd med å feste grepet på øya, på vanlig europeisk maner, med rov og rå vold.
Nakéhe er en ung høvdingdatter av Sakalava-stammen, den dominerende på Madagaskars vestkyst. Hun gifters med den tapre Rainivony, stammens helt, og 16 år gammel føder hun sitt kjærlighetsbarn. Med ifølge trollmannen fødes sønnen på en uheldig dag, og må derfor dø på grusomt vis. I desperasjon trosser Nakéhe stammens krav og flykter med barnet sitt. Alene og fredløs overlever hun dag for dag i et landskap med voldsomme naturkrefter og der tabuer og ånder oftest truende, styrer tilværelsen.
Nakéhe er sterk og overlever gang på gang, nettopp fordi hun overskrider grensen for det tillatte.