Simon og Sara bor i samme leiegård, i havnebyen Oder. De er tolv år gamle, og har et bestevennskap farget av gryende forelskelse. En utlending, Peter Fehm, som kommer til strøket der de bor, vekker deres nysgjerrighet. De spionerer på ham, og blir vitne til et fotoopptak som får fatale konsekvenser. Sara forsvinner, og Simon blir overbevist om at utlendingen har tatt henne med seg. Som blindpassasjer på et containerskip drar Simon for å finne Fehm, og ta rede på Saras skjebne.
