Året er 1948. Clement Mathieu er en middelaldrende musikklærer som i likhet med de fleste musikere drømmer om en dag å bli en stor komponist. I stedet får han ansvaret for en hel klasse med mistilpassede barn, noen av dem foreldreløse etter krigen, andre fra familier uten håp for fremtiden eller uregjerlige bøllefrø som foreldrene helt enkelt har gitt opp.
Fra første øyeblikk tar han elevenes side hver gang den autoritære rektoren løfter spanskrøret og vil slå. Etter hvert kommer han innpå elevene, som anser alle voksne, og lærere spesielt, som sine naturlige fiender.Med tiden til hjelp vinner han guttenes tillit, og viser dem en verden de ikke visste fantes...musikkens vidunderlige verden.
