Det onde geniet Krank bor på en konstruert øy utenfor en by. Siden Krank ikke er i stand til å drømme, forsøker han å stjele drømmene fra barns hoder. Kranks undersåtter drar inn til byen for å kidnappe dem. Ett av barna som blir røvet av kyklopene er den adopterte broren til den sirkusansatte kraftkaren One. One bestemmer seg for å finne broren og slår seg sammen med den ni år gamle gatejenta Miette for å knuse Krank og gjøre slutt på hans onde bedrifter. Filmen fikk i sin tid terningkast 3-6.
. - Aldersgrense: 15 år