Filmen følger livshistorien om Fred Robsahm fra filmstjerne i Italia til HIV-positiv i Lillesand. Fred har én drøm i tre deler: en seilbåt, en vakker kvinne og et liv på havet. Han vil utforske verden, kulturene den har å by på og til slutt dø til lyden av bølgenes sus. I søken etter jobb havner han i Italia på slutten av 1960-tallet, hvor han pga. sitt fremtredende ytre blir oppdaget av en filmprodusent. Han får raskt jobber i blant annet storproduksjoner som Barbarella med Jane Fonda. Raskt blir han en av de største stjernene i den italienske spaghettiwestern. Han forelsker seg i den vakreste italienske skuespillerstjernen, Agostina Belli, og han lever et godt liv. Alt dette helt til han en dag takker ja til å seile båten til en venn, fra Spania til Italia. Det han ikke vet er at det ligger 1,5 tonn hasj gjemt under dekk.