Leo er den vennlige, irske gangsteren og politiske bossen, som hersker over en by i det østlige USA, med antihelten Tom som sin betrodde nestkommanderende og rådgiver. Men deres herredømme blir utfordret av en streber av en italiensk underboss, Johnny Casper og hans nådeløse hjelper Eddie Dane. Samtidig som Tom prøver å opprettholde freden, blir det personlig mellom ham og Leo på grunn av en kvinne, og han står midt i en maktkamp.
