Da Sookie oppdager at Bill har blitt kidnappet, drar hun til Mississippi, der hun vikler seg inn i en verden styrt av et kobbel uregjerlige varulver og den mektige vampyrkongen, Russell Edgington. Der vekkes kreftene hennes til live igjen, og hun skjønner at Bill ikke er til å stole på. Det hele leder opp til seriens store avsløring... Sookies sanne identitet.
