Filmen handler om Adam Klein, en karismatisk pasient på et israelsk mentalsykehus for holocaustoverlevende i 1961. Han "leser" andres tanker og forvirrer sine leger. Før krigen var han en jødisk kabaretartist i Berlin, elsket av både publikum og nazistene. Men en dag sendes han til konsentrasjonsleir og ender opp i huset til Kommandant Klein. Mens kone og døtre sendes i døden, overlever Adam ved å bli kommandant Kleins "hund". År senere befinner han seg på sykehuset. Én dag lukter Adam noe og hører en lyd. "Hvem har med seg en hund", spør han, noe legen benekter, men Adam finner den - en liten gutt, vokst opp i lenke i en kjeller. Adam og gutten gjenkjenner hverandre som hund som møter hund, og deres reise begynner. Filmen får karakteren 6.3/10 i IMDb.
. - Aldersgrense 15 år