Cosmos bror Brian dør bare ti år gammel, og moren skjuler sorgen ved å jobbe døgnet rundt. Cosmo blir plassert hos besteforeldrene. Det er bekymringsfrie dager og bestefaren kjøper en hest til ham og lærer han å ri. Med den fine tiden tar slutt da bestefaren begynner å forandre seg. Snart kjenner han ikke en gang Cosmo igjen. Men i et klart øyeblikk gir han Cosmo en nøkkel og ber han reise til Blackbridge Abbey. Redd og alene låser Cosmo seg inn i det store tomme huset. Der befinner han seg plutselig ansikt til ansikt med bestefaren som ung mann. Et spørsmål begynner å forme seg: Kan Cosmo endre løpet til familiens fremtid?