De er forbundet med blodets bånd, oppfostret på menneskekjøtt. Og ved neste fullmåne begynner det endelige oppgjøret... I en isolert provinsby er 12 år gamle Timothy uvitende om at hans kommende fødselsdag er starten på forvandlingen hans. Han er halvblods, og snart vil han forvandles til en blodtørstig varulv og slutte seg til skyggesamfunnets "skinwalkers". Men noen holder øye med Timothy. Hans forvandling er oppfyllelsen av en eldgammel spådom, og ved neste fullmåne begynner det endelige oppgjøret mellom to stridende fraksjoner av varulver.
. - Aldersgrense 15 år