Tamaya har fått stipend til prestisjetunge Woodridge Academy og hver dag går hun og syvendeklassingen Marshall til skolen sammen. Men de går aldri gjennom skogen. Og når de kommer på skolen slutter de å snakke med hverandre fordi Marshall ikke ønsker å bli sett med en som er så liten som Tamaya. Spesielt ikke med Chad til stede. Bølla Chad, som gjør Marshalls liv til et ork. Men i dag, i håp om å unngå Chad, bestemmer Marshall og Tamaya seg for å gå gjennom skogen. Og det som venter dem der er merkelig, skremmende og helt uventet. Neste dag dukker ikke Chad opp på skolen - ingen vet hvor han er, ikke engang familien hans. Og Tamayas arm er dekket av et sviende, kløende sår. Mens to usannsynlige helter drar for å redde skolens bølle, blir byen de bor i snudd på hodet av en mystisk gjørme.
