Scorseses gjennombrudd, og hans første av mange samarbeid med Robert De Niro, er en delvis autobiografisk fortelling om det harde livet på gatene i New York. I New Yorks Little Italy er det store karrieremuligheter om du vil bli kriminell. Charlie (Harvey keitel) vil på den ene siden være en respektert gangster for sin onkel, men samtidig vil han gjerne ha et normalt og lovlydig liv sammen med sin epileptiske kjæreste (Amy Robinson).
. - Aldersgrense 18 år