Tingene har gått litt på skjeve for Geir. Med ett følelsesmessig og ett politisk oppbrudd like bak seg flykter han inn i den mytiske, intense atmosfæren omkring Pamplonas årlige tyrefekter-orgie. Han vil drukne sine problemer i blod og vin etter beste Hemingway-oppskrift. Villmennene Jakki, Ulven og Jørgen trer støttende til. Sammen kaster de fire seg ut i den sydende heksegryten av synd og spetakkel som er Navarras hovedstad i andre uke av juli. Daglig klimaks er encierro'en, det heseblesende kappløpet med kampoksene gjennom de trange gatene i byen, der alle som vil, kan sette motet sitt på prøve.
Så dukker Marianne opp. Geir har møtt henne under en fottur i Pyreneene. Han er forelsket. Hun stiller seg kritisk til de selvødeleggende tendensene i den unge nordmannen. Sakte begynner det å gå opp for ham at drømmen om frihet, ekstase og dåd er i ferd med å bli et våkent mareritt.
