Det trønderske søskenparet Gerd og Otto Nielsen var henholdsvis 16 og 25 år da de feide inn i godtfolks hjerter i 1934 via radio og grammofon. Otto Nielsen skrev schlagere etter rosenrød oppskrift. Mange er evig fortryllende, som "Et luftslott til månen", "En fordringsfull liten dame", "Finns det en liten gutt" og "To må man være". Dette er første del av en samling av deres beste sanger. Gerd synger med en lekenhet som bare kan komme fra genuin musikalitet. Av og til, spesielt i "En liten melodi", høres inspirasjon fra jazz. "Argentina" er en overbevisende tangooppvisning. Ildsjelene i Normann Records har tatt jobben med å restaurere lyden fra mer eller mindre slitne 78-plater. Del to av Gerd & Ottos historie er på gang.