Fem år etter atombomben er Nagasaki fremdeles i sjokktilstand, materielt og åndelig. Etsuko er gift og venter sitt første barn. På denne tiden er hun meget sammen med Sachuko og hennes lille datter Mariko et selvrådig, drømmende og fantaserende barn. Moren forbereder oppbrudd for å reise til USA med en amerikansk soldat. Barnet viser sin motstand på sitt eget, merkelige vis. Flere år senere treffer vi Etsuko i England også hun har latt seg friste til å forlate Japan og ta med seg sitt barn til et fremmed land. Hun er gift på ny og har fått en datter til. Men den japanske datteren er død for egen hånd. Etsukos ensomhet i et nytt land avspeiler den bunnløse kløft mellom det gamle og det nye Japan, der bånd og erfaringer ble brutt med slik uovertruffen brutalitet.
