Handlingen finner sted i Russland i 1916 - den siste sommeren før revolusjonen. I denne poetiske fortellingen, hvor tema på dr. Zjivago, møter vi hovedpersonen Serjosja som lar oss ta del i sin uforløste kjærlighetshistorie med danske Anna Arild Tornskiold.
Dette blir Serjosjas siste sommer som ung og umoden student, og vi blir vitne til en ung students gryende forvandling til moden mann - og dikter...
