Munken Eusebius er falt i unåde hos sin unge venn, den mektige Chu, rådgiver hos mongolenes khan. For å redde livet må han fortelle en historie på et unikt og mesterlig vis. Mens karavanen beveger seg gjennom Gobiørkenen mot Karakorum, fortelles en bestialitetens historie av et menneske på desperat flukt fra sine onde gjerninger og et uhyggelig Europa.
