Hva skal til for at magi virker? Kan naturens krefter, sjamantrommer, myter og symboler være veivisere?
For å finne ut av dette reiser Jon og Lajla en høst fra hovedstaden til en dal i Sameland. Her finner de stillhet og mørke. De følger egen intuisjon. De går inn i skogen der den er som mørkest og der det ikke finnes noen sti. De møter ytre og indre lærere.
