Daniel, halvt norsk og halvt italiensk, har fått en uvanlig sommerjobb. Han skal synge en rolle i operaen Tryllefløyten i en ekte middelalderborg i sitt nye hjemland Italia.
Snart oppdager Daniel at det foregår et skjult drama bak teaterkulissene i den mørke borgen. Med gru gjenkjenner han De Sorte Hviskerne som han trodde var nedkjempet for godt, halvannet år tidligere. Er det mennesker som har hjulpet dem å vande tilbake fra Ingentinglandets ytterste utkant? Hva vil de ham denne gang? Daniels møte med tause Carinne, datteren til Nattens Dronning, blir også møtet med den første forelskelsen, og vever seg inn i De Sorte Hviskernes uhyggelige planer. Ved hjelp av Solsikkesangernes gåtefulle toner må de to kjempe seg fri fra De Sorte Hviskernes kremmende makt
