Attenårige Ulrik Fallet bor på en norsk kostskole. P.g.a. reglementsbrudd må han slutte fjorten dager før tiden. Ved avskjeden får han for første gang høre navnet på sine foreldre. Det blir også klart at det han visste om fortiden var en konstruksjon. Med dyp mistro til samfunnet, facinert av den italienske filosofien Niccolò Machiavelli og støttet av sin åndelige bror, Edgar, kastes Ulrik Fallet ut i en tilværelse nesten uten sikkerhetsnett. Hans outrerte personlighet gjør at jakten på opprinnelse og holdepunkter i livet blir preget av fordommer og en ungdoms kompromissløse iver.
