Hannah Hanussen er seksten år. Som datter av den berømte, beryktede og omstridte underholdningsartisten Erik Jan Hanussen lever hun et liv i overflod og luksus. Men året er 1933 og stedet er Berlin. En dag forsvinner faren sporløst. Hannahs trygge, lille verden går i oppløsning, og hun begynner sin leting etter faren og sannheten om hans skjebne.
Erik Jan Hanussen (1889-1933) var en feiret entertainer i sin tids Tyskland. Han kunne hypnotisere, begeistre og forføre som ingen annen. Slike talenter hadde den unge ambisiøse politikeren Adolf Hitler bruk for. Særlig var han interessert i hva Hanussen kunne lære ham om massehypnose&