Innhold: Bjørnevåg -77 del I. Solopgang/del 2. Alvedans/del 3. Høy flukt/del 4. Finale ; Marokko ; Familien Hansen ; Slagmark ; Heroin ; Dans disco ; Ruiner
. - Utøvere: Thorbjørn Grønning, synthesizere, string, gitar, rytme maskin, vokal ; Christina Krug, keyboard, bass, synthesizer ; Geir Lund, lydbåndeffekter, lydbåndteknikker