Handlingen i denne romanen foregår på begynnelsen av 1900-tallet. Den lille Tomasz bor, akkurat som Milosz selv gjorde i sin barndom, på en stor gammeldags herregård nær grensen mellom Litauen og Polen, langt borte fra det moderne byliver. For Tomasz er issadalen hele verden - en verden fylt av trolldom og djevler, sagn og mystikk, men også av trygghet og kjærlighet, varme og romantikk. Og fremfor alt gir den ham en intens opplevelse av og nærhet med naturen.
