En bred episk skildring fra Polen på 1600-tallet. Etter en av kosakkenes jødemassakrer blir den unge skriftlærde jøden Jacob solgt som slave til en polsk bonde og gjort til gjeter i en avstengt fjellbygd. Den eneste Jacob får kontakt med er Wanda, datter av bonden som eier ham. Tross alle ytre og indre hindringer vokser det fram et varmt kjærlighetsforhold mellom de to. Boken gir innblikk i jødisk tro og religion, middelaldersk folketro og overtro og eldgammel magi.