Innhold: Dansevise ; Depression ; Jentetapet ; Tippie Toe ; Vossevalsen ; Kjærringa Med Staven ; Rain ; So Sulla Ho Mor ; For Aud ; Anonyme Anglais ; Walk Of The Innocent ; Good News In The Morning ; Danse, Ikke Gråte Nå ; Reflections On The Bridge Of Sighs ; The Return Of The Wind & Rain & Flowers
. - Arranged By – The Young NorwegiansBanjo, Guitar, Hardingfele – Lillebjørn Nilsen "Lille-Bjørn"* Cover [Design], Design [Cover] – Bjørn Roggenbihl, Hans Normann Dahl Design – Trine + Kim Design Studio Drums – Jon Christensen (tracks: 11) Engineer – Roger Arnhoff Flute [Willow Flute] – Steinar Ofsdal (tracks: 13) Guitar, Drum [Renaissance Drum] – Bjørn Morisse "Store-Bjørn"* Liner Notes – Arvid Skancke-Knutsen Producer – Odd Løken, Svein Erik Børja Recorder, Cello, Hardingfele, Bass – Steinar Ofsdal Remastered By – Giert Clausen Vocals – Bjørn Morisse "Store-Bjørn"* (tracks: 2, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15), Lillebjørn Nilsen "Lille-Bjørn"* (tracks: 3, 6, 13, 15), Steinar Ofsdal (tracks: 8)
. - The Young Norwegians ble startet i 1966 som en viseduo bestående av Bjørn Morisse (gitar) og Lillebjørn Nilsen (banjo og gitar). Ettersom Bjørn Morisse var den høyeste av de to fikk han kallenavnet Store-Bjørn, mens Bjørn Falk Nilsen ble kalt for Lille-Bjørn. Dette kallenavnet har siden blitt hengende ved ham. Lillebjørn Nilsen har fortalt om deres første møte på Viseklubben Dolphin. Han satt for seg selv og spilte banjo da Bjørn Morisse kom bort, grep ham i skuldren og ba ham bli med utenfor. 17 år gamle Lillebjørn trodde han skulle få bank, og ble så lettet da han ble spurt om de skulle danne ei visegruppe sammen at han straks svarte ja. Ukebladet Det Nye kledde dem opp og presenterte dem for leserne, og visegruppa begynte å opptre på ulike arrangementer i Oslo og omegnen. The Young Norwegians utga noen singler på Triola og Troll i 1966, etterfulgt av albumet Things on Our mind. I 1967 begynte Lillebjørn Nilsen på musikklinjen ved Hartvig Nissens Skole i Oslo, hvor han traff Steinar Ofsdal, som spilte kontrabass, cello, fele og seljefløyte. De to ble snart kamerater, og Lillebjørn overtalte ham til bli med i visegruppa. Dermed ble Steinar Ofsdal med på deres neste LP, Music, som utkom i 1968. Allerede tidlig på året i 1969 ble The Young Norwegians oppløst.
