Trolldom oppstår i Bon Temps, og livet for beboerne blir aldri det samme igjen. Da den karismatiske heksen tilbyr fristende krefter, oppdager Sookie at hun blir viklet inn i et kjærlighetstriangel mellom den hevnlystne Bill og den tidligere vikingen Eric. Gamle allianser brytes ned, nye forhold oppstår og ingen er trygge i sesong 4.