En ung student fra Bergen vil undersøke en hule utenfor byen. Dermed dumper han ned i et underjordisk univers, hvor han opplever idealstaten Potu - et slags Utopia. Han besøker også latterlige og intolerante nasjoner på den samme indre planeten, Nazar. Han blir forvist til firmamentet, til undersiden av jordskorpen. Der blir han keiser i et underutviklet land.
