Sage er en vanlig jente og en varulv, og beveger seg mellom verdener mens hun prøver å forstå livet sitt. Da den overnaturlige vennen hennes, Lucy, blir funnet myrdet i menneskenes rike, er Sage fast bestemt på å delta i etterforskningen som ledes av den attraktive og arrogante magikeren Oren Rinallis. Sage er hverken magisk eller udødelig, men hun vet hva som er rett og hva som er galt – og kan lukte en morder på lang avstand.
. - Alder: Ungdom 13-16 år/Unge voksne