I august 1977 stiger en mann av bussen i en øde bygd på Finnmarksvidda. Mannen kaller seg Ulf, og hevder at han kommer for å jakte. Av bygdas klokker, Lea, får han låne rifle og jakthytte. Midtnattssola holder ham våken mens han hvileløst vokter den monotone vidda. Det blir snart klart for Lea og sønnen Knut at Ulf ikke er en jeger, men et bytte
