17-årige Bear bor i den innmurede byen Calleston, der det er et skarpt skille mellom de rike og fattige. Bear bor på Cobbleside, og er smertelig klar over ulikhetene mellom ham og de som bor på Roofside. Så kommer byens årlige Field Day, der alle som nylig har blitt myndige tester evnen sin til å gro Sinsen. Det viser seg at Bear har enestående evner, og han blir kastet inn i de øvre sirklene av samfunnet. Endelig er alt han har ønsket seg innen rekkevidde. Men det blir raskt tydelig at alt ikke er slik han forventet. Menneskene som omringer ham er kalde og følelsesløse, og bare bryr seg om seg selv. Samfunnet er korrupt. Da han blir involvert med den vakre datteren til The Overlord, må Bear ta avgjørelser som kan ødelegge alt han har drømt om - eller risikere livene til menneskene han pleide å leve blant.
. - Alder: Ungdom 13-16 år/Unge voksne