Tilly og vennene hennes, blant dem grisen Hector, høna Perle og kaninen Lett-på-tå, bor i et lite, gult hus. I dag er det Hector og Tilly som koser seg sammen, men så kommer alle de andre og vil ha sin bit av Tilly. Hector blir så lei seg som han aldri har vært før. Og blir ikke glad igjen før Tilly får en idé.
