Livets perler er stjålet, og dronning Emeraldas lille land er i stor fare. Tolv riddere dorsvinner i letingen etter perlene.
Nå er Liv og Dag dronningens og folkets eneste håp. Barna har drømt at perlene er i Skyggedalen, hos Mørkets herre. De legger ut på en farlig ferd for å bringe Livets perler tilbake.