Kongen inviterer alle til å delta i en konkurranse for å se hvem som skal overta tronen. Riddere fra fjern og nær møter opp med praktfulle hester og blanke sverd. Men i mengden er det også en bondesønn ... Kongen gir dem i oppgave å dyrke et frø. Ridderne ønsker seg heller en real tvekamp, men kan de vinne tronen så ... Dette er en europeisk utgave av en klassisk kinesisk fortelling. Store, fargerike bilder. Passer for barn i småskolealder.