Fyldig biografi om forfatteren og kunstneren, spesielt kjent for boka Mesteren og Margarita. Mikhail Bulgakov (1891-1940) var utdannet lege, men ble mest kjent som forfatter, teaterinstruktør og skuespiller. Bulgakov levde et vanskelig og konfliktfylt liv. Han hadde store økonomiske vanskeligheter, og beveget seg stadig på grensen av hva en forfatter i datidens Sovjet-samfunn kunne tillate seg å skrive. Men han forsvarte hele tiden kunstnerens og menneskets rett til å ha sitt eget syn og til å holde på sin identitet. Gjennomillustrert av fotografier og dokumentasjoner.