Clifford er en ung, flott direktør. Helen er en pike med nesten ubegrenset makt over menns hjerter og liv. De faller for hverandre, og de får datteren Nell som er det mest bedårende barn man kan tenke seg. Men Helen og Cliffords kjærlighet og gode ønsker for datteren klarer ikke å stå imot den stenrike heksen Angie Wellbrooks renkespill, og en dag er Nell borte - et barn på vidvanke i en sjofel verden. Først mange år senere, går Nells foreldre i seg selv, innser hvor forkastelig de har oppført seg, og de sammenfiltrede skjebnetrådene kan redes ut og nøstes opp.