Det er et år siden Timo døde av AIDS, og Sofie har tenkt på ham hver dag. Derfor bestemmer hun seg for å skrive et brev til ham - eller til seg selv ? Møtet med Timo gjorde Sofie kjent med en helt annen verden enn den hun var vant til. Timo så vill og mystisk ut, og bodde sammen med Adrian i en falleferdig bygård, der han lagde merkelige bilder og smykker.
