Merusho er 4 år og alene hjemme. En dame kommer bort til ham og snakker til ham... Når Prosper kommer hjem fra skolen, er Merusho borte. Hvem har tatt Merusho? Og hvorfor? Hvordan i all verden skal de få Merusho tilbake? Prosper vet ikke svarene, men likevel gir han seg avsted. Han treffer Sara underveis, som kaller seg Edison, fordi hun er oppdager, og som redder Prosper ut av mang en knipe. Han kommer til Dar-es-Salam, og reiser med båt til Zanzibar. Men hvor er Merusho? Gjennom Prosper og hans opplevelser får vi kjennskap til hvordan det er i Tanzania idag.
