"Belfast er en by som har mistet sitt hjerte." Belfast er enormt berømt i forhold til folketall og utstrekning. Det er bombene som har sørget for berømmelsen. Men dette er også byen der folk går på pub, gutt møter pike, et barn banner etter hjelp, en husmor kommer ut av skapet. Det er her Jake Jackson jobber som utkrever; han henter ut ubetalte kjøleskap og videomaskiner fra fattigfolk. Og kameraten Chuck bygger sitt finansimperium med utgangspunkt i en genial sjekkoperasjon og en eneste kjempedildo. Begge mister kjærestene sine - mange kjærester forlater Belfast fordi de blir søvnløse av helikoptrene og utrykningsbilene.
Belfasts vegger og gjerder er vansiret av graffiti; slagord, hatord, grove ord og gåtefulle forkortelser. Plutselig dukker det opp noe helt nytt: VMS. En ny terroristfraksjon? Snart står det VMS overalt, men hva står bokstavene for?