"Oslo ved midnatt" er en beretning om en ung mann i hovedstaden. Det er 1950-årene, han har tatt artium, studert litt. Han livnærer seg bl.a. ved å jobbe på brygga og selge sigaretter på Rosekjelleren. På fritiden farter han rundt med kamerater, jazzinteresserte eller jazzmusikere. Her er ville fester med sportsbiler opp på terassen, og jenter som driver jeg-personen til fortvilelse og lykke. Her er reiser, etter hvert arbeidsdager i reklamebyrå. Kvinner. Men hele tiden også smerte, melankoli og død.
