Hver kveld kommer Remi for å telle steinene på stranden og holde en hel dags varme i hånden. Han speider etter pappa som reiste med Jomfruen av Orleans for lenge, lenge siden. Pappa skulle bare kjøpe litt kaffe og kløpulver for vinteren. Men siden har ingen sett ham. En dag møter Remi Mustafa. Mustafa er buktaler og hypnotisør og er meget, meget farlig. Bare ikke for barn. Han vet at Remi har fødselsdag og siden han er vaktmann på Den Kongelige Paviliong tar han Remi med seg til De Dødes Sirkus.
En vakker og portisk fortelling om en gutts lengsel etter faren sin. Fantasifull og drømmende hvor fantasi og virkelighet flettes i hverandre.
