Lærer Nicolaisen forteller syvendeklassingene om neandertalerne. Det er varmt i klasserommet, og flere av elevene kunne nok ønske de var et annet sted. Men læreren har en god dag, han er engasjert og tryller fram en beretning om et folk som i dag framstår som noe av en gåte.
En av jentene, Vilja, er svært søvnig, og etterhvert klarer hun ikke å holde øynene åpne. Læreren fortsetter sin beretning, og uklare drømmerbilder oppstår for Viljas indre blikk. I drømme foretar hun en tidsreise, en reise tilbake til neandertalernes tid.
