Ranglebein og Skrømt reiser til byen hvor jotnen Favner bor. Byen er rasert etter voldsomme kamper, og Favner selv er borte. Da de endelig finner Favner, får de vite at det er Ondskapens fyrste som har vært på ferde. De to dauingsøsknene får hjelp fra to nye forbundsfeller i tusselederen Rimtusse og Vannvette, men snart er de selv på flukt. De må klare å varsle venner og familie på kirkegården før troppene til Ondskapens fyrste kommer. Grunntonen i fortellingen er skummel og humoristisk, med en del fellestrekk fra den gamle folketroen.
