Fantasy/thriller om en gutt som ble født med en uhelbredelig sykdom. Ved en tilfeldighet oppdager han en kur som gjør ham frisk, men den forvandler ham samtidig til et uhyre. En gammel alkoholisert politimann etterforsker to mord som skjedde med tyve års mellomrom og begynner å avdekke en fryktelig sannhet, men ingen tror på ham