Felicito Yanaqué er en ryddig og trivelig bedriftseier i byen Piura nord i Peru. Nå har han blitt utsatt for utpressing. Ismael Carrera er på sin side en vellykket forretningsmann og eier av et forsikringsselskap i hovedstaden Lima. Han har laget en plan for å hevne seg på sine to late sønner. Begge de to mennene er opptatt av å styre sin egen skjebne - de er diskré opprørere