Den bergenske privatdetektiven Varg Veum får to oppdrag i hendene. Han skal prøve å finne en ung kvinne som er blitt borte i byens narkomiljø. Og han tar opp kampen mot fremmedpolitibyråkratiet på vegne av en svart sørafrikaner som er nektet forlenget oppholdstillatelse. Snart krysser sporene i de to sakene hverandre. Svarte får fører oss til Akvariet og Fløibanen, og til et dramatisk sluttoppgjør på Flesland flyplass.
