På Imperial War Museum står det en liten dachshund utskåret av tre. Dette er historien om hvordan den havnet der. Da Bismarck sank, var det en eneste tysk soldat som overlevde og ble tatt om bord i et britisk skip som krigsfange. Han ble sendt for å leve sammen med en vertsfamilie, og Walter måtte tilpasse seg en helt ny livsstil i fiendens land. Han finner en venn i den ti år gamle Grace, og da tiden kommer at han skal reise tilbake til Tyskland, blir det en følelsesmessig avskjed der Walter gir henne den lille utskårne hunden som et minne. Vil de noen gang møtes igjen? I 1966 skal VM arrangeres i Storbritannia, og en mulighet åpner seg. Michael Morpurgo har skrevet over 60 bøker for barn og ungdom, og har mottatt en rekke priser for sitt forfatterskap.