Bryon Widner, en av FBIs mest ettersøkte skinheads, lever et destruktivt liv med kroppen dekket av rasistiske tatoveringer fra topp til tå, som han bærer som belønning for sine utallige hatforbrytelser. Når han møter Julie og hennes tre unge døtre fra et tidligere forhold, vekker farsrollen følelser som ansvarlighet og kjærlighet i ham, og gir ham snart et brennende ønske om å legge sin gamle tilværelse bak seg. Men det viser seg snart at hans gamle venner ikke er begeistret for dette valget, og han utsettes for drapstrusler og trakassering. Med hjelp fra FBI og SPLC får han hjelp til å forlate det nynazistiske miljøet og fjerne de skjemmende tatoveringene, i bytte mot informasjon om hva de betyr - informasjon som resulterer i at hans gamle gjeng blir arrestert.
. - Aldersgrense 15 år
