Stadig flere tegn tyder på at verden er i krise. Avlingene svikter, vindstillerne mestrer ikke lenger været og utenfor kysten blir det observert drager, og det til og med drager som kjemper mot hverandre! Prins Arren har ikke vært å se på noen dager, men magikerne minner kongen om at han har enda viktigere ting å tenke på. Kongen får likevel se sin sønn igjen, i det prinsen kjører kniven i ham og dreper ham. Den unge prins Arran forsøker å flykte fra sin egen mørke skygge, men på veien møter han en vis trollmann som ønsker å hjelpe. Heksen Kumo derimot, ønsker å utnytte Arran's frykt til å ødelegge jordens ballanse og skaffe seg et evig liv... Tales from Earthsea er løst basert på Earthsea-bøkene til Ursula K. Le Guin. Filmen hadde norsk kinopremiere 26.12.2007, og fikk terningkast 3-4.
. - Aldersgrense: 11 år