Roman om Kwæn Sara, et fiktivt land nord i Thailand. Phuwong har evnen til å skape menneskelige figurer fra sitt maleri. Først skaper han Pangkee ut fra sin vrede, og han blir en ond og grusom skikkelse. Senere skaper Phuwong den rene og gode Thaivan, for å bekjempe Pankee. Hvem av dem vil til slutt stå som vinner?
